Ngân hàng ANZ và Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà là tổ chức đồng Quản lý chính và tổ chức Đồng Dựng sổ cho đợt phát hành trái phiếu kỳ hạn 5 năm, tổng giá trị 1.500 tỷ đồng (tương đương với 79 triệu đô la Mỹ) cho Tập đoàn Sông Đà, một tập đoàn hàng đầu về phát triển cơ sở hạ tầng và xây dựng của Việt Nam.
Mức lãi suất được cố định cho năm đầu tiên là 15% và lãi suất cho các năm tiếp theo được thả nổi theo mức lãi suất tiền gửi trung bình trong 12 tháng của bốn ngân hàng lớn của Việt Nam cộng thêm 4%. ANZ đã thực hiện việc định giá và hoàn tất đợt phát hành này trong vòng 4 tuần kể từ khi ký hợp đồng, giúp Tập đoàn Sông Đà đa dạng hóa thời hạn các khoản nợ, đa dạng hóa thành phần các nhà đầu tư, thiết lập nên một chuẩn mực cho các hoạt động huy động nguồn vốn sau này và tăng cường hình ảnh của Tập đoàn trong cộng đồng các nhà đầu tư tại Việt Nam.
Ông Reuben Tucker- Giám đốc Toàn cầu, Bộ phận Phát hành Trái phiếu toàn cầu của ANZ- cho biết, sự am hiểu của Ngân hàng ANZ đối với thị trường trái phiếu Việt Nam, cộng với thế mạnh về mạng lưới phân phối trái phiếu trên thị trường nội địa đã giúp ANZ thu hút được khối lượng đăng ký lớn từ các nhà đầu tư, từ đó giúp cho Tập đoàn Sông Đà phát hành được khối lượng nhiều hơn so với kế hoạch ban đầu.
ANZ là một trong số những ngân hàng quốc tế lớn nhất trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Tổng giá trị tài sản của ANZ lên đến 507 tỉ đô la Úc và được xếp hạng tín dụng AA (theo Tổ chức Standard & Poor’s).
L.K.L - Báo Điện tử Công thương